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猫眼影戏记者 龚望平 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，中金宣布研报称，谷歌(GOOGL.US)Google TPUv7 的推出，标记着ASICs集群在异于古板GPGPU的架构上加速自研，使得硬件价值上带来了异构与重塑，同时有望加速AI算力硬件如PCB、液冷、电源等算力硬件市场规模的量价齐升 。展望2027年，AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元 。建议关注深南电路(002916.SZ)、生益科技(600183.SH)、东山细密(002384.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、工业富联(601138.SH)、鸿腾细密(06088)、蔚蓝锂芯(002245.SZ) 。
中金主要看法如下：
谷歌TPU十年架构演进
自2016 年Google正式披露TPU v1 以来，已履历了十年的架构演进，TPU由推理专用的脉动阵列，已生长至近万卡集群的训练芯片，其中引入了OCS光交流架构以及HBM高带宽存储 。现在Google已宣布TPUv7 芯片进一步突破了双芯粒封装架构，在超大规模集群下的线性加速比显著提升 。
Google下一代TPUv7 硬件端带来较大转变
托盘架构上，包括16 个标准化盘算托盘，每个托盘上承载4 颗TPU芯片;电源架构上接纳+/-400V高压直流计划(HVDC);效劳器散热方面，接纳100%液冷架构，接纳大冷板设计，笼罩4 颗TPU及VRM;集群规模上最大支持144 个机架互联，即9216 个TPU芯片集群 。
该行对谷歌TPUv7 机柜计划价值量举行拆解，其中TPU、PCB、液冷、电源、线缆等价值量划分为54.4/4/7/7.1/0.4 万美元，合计约73 万美元,该行以为随着其TPU出货量逐步增添，以及产品结构迭代对硬件端有望带来较大需求增添，有望驱动PCB/液冷/电源芯片市场规模量价齐升 。按Google采购口径来算，2027 年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模划分有望达36.9/60.6/31 亿美元;从整体GPU+ASICs采购需求来看，2027年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元 。
危害
AI需求及算力基建需求缺乏预期、行业竞争加剧的危害、要害器件欠缺危害 。
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关于职员问题，该充分的一定要充分，但更主要的是要留住现有职员 。各人一定要以情绪、以情形、以事业、以待遇来留住人，营造做事创业的情形 。没有高新的手艺，就没有须要要博士生、硕士生、大学生;只有科学手艺生长了，只有干一些高精尖的手艺才有这些人才的使用场合，不然的话，干两年行政，干两年岁务性的事情，博士就酿成硕士了 。各人要以高新手艺项目来留住人才，坚持和提高人才的手艺水平;待遇虽然也是一个主要方面 。在信息手艺方面，建设一个省公司的焦点层，这就是以科技信息部为主和其他各个部分向导、专家组成，公司管的各个单位职员是我们的主干层;第三层就是我们外围的专家层 。我们搞信息化建设有得天独厚的条件，那就是有一批大专院校的优异人才与我们有着亲近的联系 。
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我原妄想6月尾到总部正式告退，并且扑面谢谢Eric和Alan对我多年来的支持和看护 。但6月18日，一件事情打乱了我的妄想：谷歌中国遇到一个严肃的挑战，也就是各人都已经相识的“涉黄”案 。我虽然有小我私家的时间表，但我也明理：绝不可在公司面临这么大；蓖牙 。我也坚信，我可以向导公司应对挑战 。
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