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姚亚茹
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猫眼影戏记者 黄丽华 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
关于阿里而言 ，即将落幕的2025年 ，注定是具有里程碑意义的一年。这一年 ，AI和大消耗这两大历史性机缘交汇 ，同时发力的阿里重新成为资源市场瞩目的焦点。
随着2026财年第二季度（2025年7月至9月）财报的披露 ，这家科技巨头向市场转达出更明确的信号：其在“AI+云和大消耗”两大战略上的坚定投入 ，正一连转化为强劲的增添动能。
财报显示 ，2026财年第二季度 ，阿里收入2477.95亿元 ，超市场预期 ，剔除已出售营业影响 ，收入同比增添15%。
AI驱动下的云盘算营业成为阿里2026财年第二季度的最大亮点 ，阿里云收入加速增添34% ，其中AI相关产品收入一连第九个季度实现三位数增添 ，业绩增添态势进一步牢靠；与此同时 ，大消耗战略的协同效应下 ，即时零售发动淘宝App月活跃消耗者快速增添。
虽然 ，加大两大战略投入的同时 ，阿里也难以阻止地面临利润增添放缓的短期阵痛 ，当季经调解净利润103.52亿元 ，同比下降72%。
这是阿里为未来增添蓄力的须要之举。阿里治理层态度明确 ，那就是基于对未来的生长信心 ，阿里将对AI和大消耗继续坚持高强度的战略投入 ，以久远结构抢占未来生长先机。
面向未来 ，阿里的战略蓝图也逐渐明晰：在电商板块 ，以“淘宝闪购”为突破口 ，打造一个全场景、更具辽阔增添空间的“大消耗平台”；在AI+云领域 ，同时朝着B端市场份额加速增添和作为全球超等入口的C端AI应用周全发力。
在行业竞争加剧、AI时代加速到来确当下 ，阿里正构建起AI全栈能力与消耗生态协同的双重竞争壁垒。充满战斗力的阿里又回来了。
资源市场也对阿里的新故事投下信任票。今年以来 ，阿里巴巴港股股价累计已上涨凌驾90% ，总市值抵达近3万亿港元。
AI+云一连增添
今年以来 ，为掌握AI时代的重大生长机缘 ，阿里在AI领域一连加大投入。
在2月份提出三年3800亿投入AI基建妄想的基础上 ，9月的云栖大会上阿里巴巴CEO吴泳铭再次甩出王炸 ，体现妄想追加更大的投入。同时他称 ，到2032年 ，阿里云全球数据中心的能耗规模将在2022年的基础上提升10倍。
财报数据显示 ，阿里在今年第三季度资源开支（capex）抵达315亿元。已往四个季度 ，阿里在AI+云基础设施的资源开支约1200亿元。
本次财报电话会上 ，吴泳铭也再次指出 ，之前的3800亿投入 ，偏小了。3800亿是一个三年妄想 ，若是供应链、机房节奏、上架节奏在凭证最快的速率知足客户需求的情形下 ，还不可知足客户的需求 ，不扫除进一步增投。
高盛在10月23日的报告中称 ，预计阿里巴巴在2026至2028财年的合计资源开支将抵达4600亿元人民币 ，远高于该公司此前3800亿元的目的。
得益于阿里对AI的坚定投入 ，阿里的AI能力也获得了市场的普遍认可。
在模子层面 ，阿里巴巴旗下的自研模子千问Qwen已然拥有了全球影响力。
自2023年周全开源以来 ，阿里旗下Qwen模子全球下载量已突破6亿次 ，衍生模子突破18万个 ，逾越美国Meta的Llama成为全球第一的开源模子家族。
季度内 ，阿里宣布的旗舰模子Qwen3-Max ，在性能上已凌驾GPT-4、Claude 3 Opus等国际顶尖模子。在此配景下 ，Qwen已成为不少开发者和企业级市场的首选。
就在11月25日 ，据新加坡媒体报道 ，新加坡国家人工智能妄想（AISG）正在举行一次重大战略调解 ，在其最新的东南亚语言大模子项目中 ，放弃了Meta模子 ，转向Qwen模子。这无疑标记着阿里Qwen模子在全球影响力进一步扩大。
今年以来 ，阿里云还鼎力大举扩张全球AI基建 ，在北京、上海、杭州 ，以及泰国、韩国、马来西亚、阿联酋和墨西哥建成启用8个新的AI云数据中心和可用区。
现在 ，阿里云已在四大洲开服运营29个公共云地区、92个可用区 ，全球边沿节点数凌驾3200个 ，网络笼罩70多个国家和地区 ，为全球企业智能化运营提供了坚实的基础设施。
市场对阿里AI能力的认可也直接体现在阿里财报中 ，今年第三季度 ，阿里云收入同比增添34%至398.24亿元 ，增速较上一季度的26%进一步提升。
吴泳铭体现 ，在云盘算市场两大趋势正在加速展现：一方面 ，随着AI应用加速落地 ，越来越多的开发者和企业客户倾向于选择具备AI全栈手艺产品组合的云盘算厂商；另一方面 ，客户对AI的使用深度和广度同步提升 ，显著拉动了对盘算、存储、数据库等古板云产品的需求。
这些配合推动本季度阿里云的外部商业化收入加速增添。
阿里坚定开源模子蹊径 ，目的是成为“AI时代的安卓”；同时构建“下一代盘算机”的超等AI云 ，为全球提供智能算力网络。
基于上述战略 ，阿里云现在在多个细分市场上所向披靡。Omdia宣布《中国AI云市场 ，1H25》报告显示 ，2025年上半年 ，中国AI云市场规模（包括IaaS、PaaS、MaaS）达223亿元 ，阿里云占比35.8%位列第一 ，市场份额高于2到4名的总和。
随着模子能力的提升 ，阿里也决议全力进军AI to C市场 ，于11月17日正式宣布千问APP公测版上线 ，要基于全球性能第一的开源模子Qwen3 ，依附免费 ，以及与种种生涯场景生态的连系 ，与ChatGPT睁开周全竞争。
千问APP成为阿里抢夺下一代超等流量入口的先锋 ，阿里焦点治理层更是将“千问”项目视为“AI时代的未来之战” ，未来 ，千问还将陆续接入电商、地图、外地生涯等阿里营业生态场景。
吴泳铭指出 ，AI和阿里营业生态的协同有更大的想象力；贏I模子和阿里生态优势 ，千问App有望率先打造未来的AI生涯入口。因此 ，在AI to B加速增添的同时 ，阿里做出了全力入局AI to C的战略决议 ，未来则是AI to B和AI to C齐发力。
现在来看 ，千问App的市场体现也十分强劲 ，公测一周新下载量就突破了1000万次 ，已逾越ChatGPT、Sora等 ，成为史上增添最快的AI原生应用。
大消耗平台加速协同
若是说AI+云是阿内里向未来的长坡厚雪 ，那么大消耗平台则是其捍卫当下基本盘的必赢之战。
在今年4月阿里启动“淘宝闪购”营业后 ，快速完成淘天集团、饿了么、飞猪的战略整合 ，组建大消耗平台。
到8月份 ，淘宝推出了全新的淘宝大会员系统 ，进一步买通饿了么、飞猪、高德等跨营业会员权益 ，实现“衣食住行”全场景笼罩。
阿里的目的很明确 ，那就是希望通过构建统一的大消耗平台 ，将“远场电商”、“近场即时零售”、“外地生涯效劳”平疏散场景纳入统一系统。
这一系列的调解 ，为淘宝升级成“大消耗平台”注入了强劲的动力 ，淘宝闪购规模一直做大的同时 ，也直接发动了淘宝电商营业的增添。
今年8月 ，淘宝闪购的日订单峰值抵达1.2亿单 ，周日均订单量抵达8000万单 ，发动闪购整体的月度生意买家数抵达3亿 ，比照今年4月增添了200%。
别的 ，据QuestMobile数据显示 ，受淘宝闪购流量拉动 ，今年Q3淘宝月活跃用户数首次突破10亿 ，创下历史新高。
也就是说 ，淘宝闪购不但为阿里开发了即时零售新战场 ，更成为激活淘宝电商用户增添的催化剂。
实现“远场”电商与“近场”即时零售的周全融合 ，这一增量空间是重大的 ，淘宝预计在未来三年内 ，闪购和即时零售将为平台带来1万亿的新增成交。
反应在财报中 ，今年第三季度 ，阿里电商CMR（客户治理收入）同比增添10%至789.7亿元 ，即时零售营业收入同比增添60%。
与此同时 ，淘宝的88VIP会员数规模在高基数上继续坚持同比双位数增添 ，规模已凌驾5600万。
阿里财报指出 ，本季度 ，阿里即时零售营业的用户心智一直增强 ，规模一连增添 ，推动淘宝APP月活用户同比快速提升 ，同时发动客户治理收入增添。别的 ，自9月以来 ，得益于履约物流效率的提升、高客户留存率及客单价的上升 ，即时零售营业单位经济效益已实现显著改善。
作为淘宝闪购周全加入的第一个双11 ，今年双11的战果也进一步验证了即时零售给阿里带来的战略协同价值。
天猫双11时代 ，淘宝App实现消耗者同比双位数增添 ，近600个品牌成交破亿 ，天猫品牌即时零售日均订单环比9月增添了198%。
在10月16日的天猫双11宣布会上 ，淘宝平台总裁处端曾体现 ，在淘宝闪购点过外卖、但尚未在电商下单的用户规模过亿 ，这是品牌拉新的重大空间 ，淘宝闪购将成为品牌增添的超等增量。
为了捉住即时零售带来的协同增添机缘 ，财报显示 ，阻止10月31日 ，约3500个天猫品牌将其线下门店接入即时零售 ，买通线上线下 ，开启“远近一体”谋划。
重新找回创业状态的阿里 ，已往一年来 ，在AI基建投资、淘宝闪购、高德扫街榜、千问AI To C等战场猛攻。现在在两大焦点战略均取得优异战绩 ，无论是资源市场照旧公司内部士气如虹 ，一个更有想象力的阿里正在加速形成。
*以上内容不组成投资建议 ，不代表刊登平台之看法 ，市场有危害 ，投资需审慎 ，请自力判断和决议。
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