猫眼影戏
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弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫
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猫眼影戏记者 周逢刚 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
作者 | 辰辰
出品 | 网易科技
“给不出2000亿颗芯片？行 ，那我自己造 。”
当全天下都在盯着Robotaxi何时上路 ，或是星舰何时能征服火星时 ，埃隆·马斯克正在美国得克萨斯州的荒原深处 ，悄悄推进一项鲜为人知的“地下工程” 。这一次 ，他不再知足于买芯片 ，而是要从零打造一个全栈半导体帝国 。
多年来 ，马斯克一直把一句话挂在嘴边：“决议特斯拉未来的 ，不是汽车而是芯片 。”
现在马斯克不再只是说说罢了 。被全球供应链欠缺和代工巨头产能瓶颈“逼到墙角”后 ，马斯克决议不再期待 。?他在神秘构建一个全栈半导体制造生态系统 ，从最基础的 PCB 印制电路板 ，到尖端的先进封装 ，甚至还要自建晶圆厂 。
这是一场豪赌 ，赌注是 AI、机械人和卫星网络的未来控制权 。
受他鼎力大举宣传自主研发 AI 芯片的影响 ，特斯拉本周以来已经上涨6% 。
1. 被“逼”出来的野心：没人能跟上我的速率
马斯克为什么要自己造芯片？缘故原由很简朴：在他的眼中 ，台积电和三星都太慢了 。
特斯拉的 AI 蹊径图依赖高性能芯片 ，SpaceX 的星链需要定制射频芯片 。但在全球芯片荒时代 ，马斯克发明自己只能排在苹果、英伟达和高通死后 。
更让马斯克抓狂的 ，是古板芯片制造业的“慢” 。
在与投资人罗恩·巴伦（Ron Baron）的对话中 ，马斯克绝不留情地吐槽：“我对台积电和三星充满敬意 ，但当我们问建一个新厂要多久时 ，他们说五年 。五年？对我来说那简直是永恒 。”
马斯克的字典里只有“连忙”和“马上” 。
“若是他们不可在我们需要的时间内提供1000亿到2000亿颗（亦或是千亿美元）级别的 AI 芯片需求 ，那我们就自己干 。”
这是一个让行业剖析师听了都会“喷饭”的数字 。要知道 ，2023年全球半导体装备出货量约为1.5万亿颗 ，但其中包括了大宗低端芯片 。马斯克张口就是千亿级别的 AI 芯片需求 ，这不但是野心 ，简直是“疯了” 。
要知足简单客户云云重大的 AI 算力芯片需求 ，现有的供应链基础做不到 。
但马斯克的逻辑很简朴：既然你们不敷快 ，那我就自己干 。
2. 得州的神秘工程：除了造车 ，还造“心脏”
马斯克没有在开顽笑 。在得克萨斯州 ，重大的芯片制造国界正在成型 。
他已经在得州建成了一座 PCB（印制电路板）工厂 。这让他能够挣脱外部供应商 ，对特斯拉和 SpaceX 的硬件迭代拥有绝对的控制权 。
而真正的重头戏是 FOPLP 先进封装厂 。由 SpaceX 治理的一座 FOPLP（扇出型面板级封装）工厂正在吸收装备 。FOPLP 是现在全球最先进的后端手艺之一 ，专门用于处置惩罚高密度、高性能的 AI 芯片 。
凭证内部泄露的时间表 ，工厂建设节奏快得惊人：
· 2025年9月：装备最先进场
· 2026年头：最先装置调试
· 2026年第三季度：限量试产
· 2027年第一季度：周全量产
虽然初期产能仅为每月2000个高性能封装 ，但这标记着马斯克将掌握只有少少数美国科技巨头才拥有的内部先进封装管线 。
虽然在产能爬坡时代 ，SpaceX 将暂时采购意法半导体（STMicroelectronics）和群创光电（Innolux）的产品作为过渡 ，但最终目的是实现完全的“封装自主” 。
3. 最终目的：月产百万晶圆的超等工厂
然而 ，封装厂并不是马斯克的极限 。在特斯拉股东大会上 ，马斯克抛出了真正的“核弹”：
“我们准备建设一个晶圆厂 ，起步月产10万片 ，最终目的是月产100万片 。”
若是真如马斯克所说 ，那将是美国以致全球最大的晶圆厂之一 。
只管剖析师以为马斯克可能会从14纳米等成熟制程切入 ，而非直接挑战台积电的3纳米制程 ，但这关于汽车电子、电源治理和部分逻辑芯片来说已经绰绰有余 ，且能极大降低本钱和供应链危害 。
事实特斯拉需要海量芯片喂给 FSD 驾驶系统和擎天柱（Optimus）机械人 ，SpaceX 也需要稳固的芯片供应来维持星链的扩张 。
4. 仇人的仇人就是朋侪：英特尔入局
马斯克还找到了一个急需翻身的盟友：英特尔 。
业内人士透露 ，英特尔正在成为马斯克芯片帝国的焦点相助同伴 。特斯拉 Dojo 3芯片由台积电和三星代工 ，但封装环节却交给了英特尔在亚利桑那州的工厂 。
这是一场完善的利益交流：英特尔急需大客户来证实 IDM 2.0战略的合理性 ，而马斯克需要美国本土制造能力和英特尔的工程人才 。
5. 人才争取战：这一局 ，我要赢
从特斯拉已经普及的 AI4到即将流片的 AI5 ，再到已经最先研发的 AI6 ，为实现“每年推出一款新 AI 芯片”的猖獗迭代速率 ，马斯克正在硅谷提倡一场人才掠夺战 。
他在社交媒体 X 上直接喊话 ，呼吁拥有 AI 芯片设计、物理结构和信号完整性专长的顶尖工程师直接发邮件自我介绍 。为了挖人 ，马斯克开出的价码很是丰富：
· 物理设计工程师（10年+履历）：年薪15.2万至26.4万美元（约合人民币110万-190万） ，外加现金奖金和股票期权 。
· 信号与电源完整性工程师：年薪最高可达31.8万美元（约合人民币230万） 。
不但给钱 ，马斯克还亲自下场督战 。他透露自己每周二和周六都会与芯片团队开会 ，深度加入设计 ，直到 AI5流片完成 。
6. 结语：别低估谁人“疯子”
英伟达 CEO 黄仁勋曾说过 ，复制台积电的先进制造能力险些是“不可能的使命” 。
确实 ，从零打造芯片供应链面临着难以想象的手艺壁垒 。但华尔街的剖析师们也不敢容易看空马斯克——事实他已经倾覆了火箭和汽车两个重资产行业 。
马斯克的逻辑很清晰：在 AI、机械人和卫星互联网的未来战场上 ，算力就是生命线 。他不可把这条生命线交到任何其他人手里 。
当竞争敌手还在为抢不到英伟达的 GPU 而焦虑时 ，马斯克正在打造自己的兵工厂 。
这很猖獗 ，但这很马斯克 。
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