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大摩中国CIO视察:B端对千问和阿里云兴趣显著增添  ,预计三年内千问逾越DeepSeek

2025-12-04 00:41:13
泉源:

猫眼影戏

作者:

丛树万

手机审查

  猫眼影戏记者 马西藩 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3

中国企业级AI市场正在履历一场从“模子尝鲜”到“云端实战”的结构性变局  ,而阿里  ,或将成为这场变局的“最大赢家” 。

11月27日  ,摩根士丹利宣布了最新的2025年下半年CIO(首席信息官)视察报告 。大摩发明  ,随着IT预算在2026年一连扩张  ,企业客户在天生式AI的安排上  ,正迅速从自力的模子开发商转向拥有全栈能力的超大规模云厂商 。

在这场名堂重塑中  ,阿里巴巴依附“云基座+通义千问”的组合  ,被大摩确立为“中国最佳AI赋能者” 。大摩剖析称  ,阿里在B端的吸引力正快速迫近并有望在三年内逾越现在的市场热门DeepSeek 。

云大厂反超“模子小龙”

本次视察最焦点的边际转变  ,在于B端客户选择逻辑的转变 。

随着AI应用从实验进入规;才  ,47%的CIO现在倾向于选择超大规模云厂商(Hyperscalers)来支持大模子落地  ,较2025年上半年提升了10个百分点 。相比之下  ,对自力AI模子开发商的兴趣度则下滑7个百分点至40% 。

这意味着  ,企业客户在深水区更看重算力基础设施与模子的深度整合  ,而非简单的模子算法优势 。

大摩指出  ,40%的CIO妄想在未来12个月内通过公有云安排GenAI  ,远高于半年前的28% 。

关于阿里云等基础设施巨头来说  ,这无疑是个好新闻 。

名堂预判:千问或将登顶

各大模子厂商的B端“统治力”  ,正在爆发强烈转变 。

大摩的视察显示  ,CIO对DeepSeek的兴趣度大幅下降了20个百分点  ,现在回落至45% 。与此同时  ,阿里巴巴/通义千问(Qwen)的意向度从上半年的18%激增至30%  ,增添势头最为迅猛 。

大摩凭证视察效果给出了更为激进的终局推演:三年内  ,阿里巴巴/通义千问有望以37%的份额占有榜首  ,逾越DeepSeek(28%)、华为(13%)和字节跳动(12%) 。

目今  ,大模子领域  ,通义千问最新旗舰模子Qwen3-Max已跻身全球前三;C端应用方面  ,千问App宣布首周下载量即破万万;学术领域  ,通义千问团队获评有AI领域的“奥斯卡”之称的NeurIPS(神经信息处置惩罚系统大会)最佳论文 。

这种“手艺+应用”的双轮驱动  ,正在修建阿里在B端的护城河 。

3800亿资源开支或仍显“守旧”

CIO们的投票正在转化为阿里巴巴实打实的财务预期 。

作为中国AI云市场的领头羊  ,阿里云在2025年上半年已占有35.8%的市场份额(Omdia数据)  ,凌驾了第2至第4名竞争敌手的总和 。

基于强劲的视察效果  ,大摩对阿里云的增添曲线给出了极高预期:

营收加速:预计阿里云营收增速将在2026财年下半年(F2H26)加速至35%以上  ,并在2027财年进一步冲高至40% 。

算力饥渴:治理层透露  ,Token使用量每2-3个月翻一番 。大摩剖析指出  ,即便阿里已妄想了三年3800亿元人民币的资源开支(Capex)  ,在云云指数级的需求眼前  ,这一数字“可能仍缺乏以知足目今需求” 。

这意味着  ,未来阿里的投入力度和响应的收入转化潜力  ,可能凌驾市场目今的一致预期 。

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责编:乌隆

审核:衡道庆

责编:魏文静

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