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财联社12月2日讯(编辑 卞纯)克日 ,谷歌自研AI芯片TPU(张量处置惩罚单位)成为市场关注的焦点 ,依附这款芯片 ,谷歌不但在大模子研发领域实现突破 ,并可能重塑AI芯片市场名堂 。

克日有报道称 ,谷歌正在向客户推销其TPU ,Meta思量斥资数十亿美元购置谷歌TPU用于数据中心建设 。这标记着谷歌的战略爆发了重大转变 ,先前其TPU主要在自家云数据中心内部使用 。

摩根士丹利在最新研报中体现 ,供应链调研显示 ,谷歌TPU的产量有望大幅上升 ,这可能会为Alphabet带来可观的营收增添 。

该行剖析师Brian Nowak体现 ,来自亚洲的最新信号批注 ,“TPU供应的不确定性或已降低” ,这可能会为谷歌向外部销售更多其定制AI芯片铺平蹊径 。

大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量展望从原先的约300万块上调至500万块 ,上调幅度达67%;将2028年TPU产量展望从原先的约320万块上调至700万块 ,上调幅度高达120% 。

这一预期上调源于剖析师Charlie Chan掌握的供应链信号 ,批注谷歌正在为大幅增添TPU安排做准备 。

扩大TPU对外销售所带来的财务影响禁止小觑 。摩根士丹利重申 ,“每销售50万块TPU芯片 ,就有可能在2027年为谷歌增添约130亿美元的营收和0.4美元的每股收益(EPS) 。”

大摩此前就指出 ,谷歌可能直接向第三方数据中心销售TPU ,并以为这类对外销售可能成为谷歌云平台(GCP)产品系统的主要增补 。

虽然TPU产量的大部分增添仍可能用于谷歌的自有营业和谷歌云平台(GCP) ,但Nowak指出 ,“2年1200万块TPU(而此前4年合计仅为790万块)的生产规模” ,凸显出谷歌推进TPU商业化落地的潜力 。

摩根士丹利以为 ,这些趋势可能是谷歌酝酿中的TPU销售战略的“早期信号” ,眼下该公司正加鼎力大举度 ,试图捉住全行业对先进AI算力的需求盈利 。

大摩剖析师上周还指出 ,思量到英伟达预计将在2027年出货约800万颗GPU(图形处置惩罚器) ,若产能允许 ,谷歌年销售50万至100万颗TPU的展望“并非不对理” 。

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