镜流被开拓者超了

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镜流被开拓者超了

作者 | 辰辰

出品 | 网易科技

英伟达失去了它最大的中国买家。

就在几个月前，字节跳动还在猖獗扫货只为修建AI护城河。然而，现在囤积的天价芯片面临无法安排的尴尬，百亿美元的算力储备瞬间酿成了烫手的“滞留资产”。

这是一场没有赢家的博弈：字节跳动被迫要在高速奔驰中“换发念头”，而英伟达则不得不面临中国市场份额归零的残酷现实。

在离别最强“外助”之后，我们该怎样用自己的芯片，撑起万亿参数的未来？

1. 字节跳动“算力消化不良”：模子迭代面临危害？

字节跳下手里握着全中国最多的英伟达芯片，却可能无法将它们转化为现实算力。

据知情人士透露，为了应对美国可能收紧的出口禁令，同时也为了支持旗下短视频应用超10亿用户的重大需求，字节跳动在2025年成为英伟达在中国最大的买家。然而，现在这批天价芯片储备，现在却因羁系要求面临无法在新数据中心安排的逆境，甚至可能沦为滞留资产。

这对字节跳动的AI模子意味着什么？

——新模子训练的“降速”危害。?AI模子的竞争实质上是算力竞赛。字节跳动原本妄想使用这批高性能GPU加速大模子的迭代。现在新数据中心被榨取使用这些芯片，意味着字节跳动必需在短时间内调解手艺栈，将算力底座迁徙至华为昇腾等国产芯片。虽然国产芯片前进神速，但从CUDA生态迁徙到国爆发态，必定陪同着重大的工程磨合本钱。这种“强制切换”在短期内可能会拖慢字节跳动在模子训练、推理优化上的速率，使其在与OpenAI、谷歌的全球竞争中面临“降速”危害。

——重大的淹没本钱与财务压力。?报道指出，字节跳动现在面临着既不可用、又难以转手的库存积压。关于一家科技巨头而言，不但意味着百亿美元级别的资金占用，更主要的或许是错失时间窗口。在日新月异的AI领域，闲置的算力就即是贬值的废铁。

2. 潜在生气：中国“开源模子”已经反超美国

只管当下硬件算力受限，但中国AI工业在软件和模子层面却展现出惊人韧性。

麻省理工学院（MIT）与Hugging Face的一项联合研究显示，在开源AI模子领域，中国已经逾越了美国：

· 已往一年中，中国制造的开源模子下载量占比升至17%。

· 相比之下，来自Google、Meta和OpenAI等美国开发者的模子下载量占比为15.8%。

这是中国科技公司首次在该领域击败美国偕行。?DeepSeek和阿里巴巴的Qwen（通义千问）模子孝顺了绝大大都下载量。

为何会泛起这种反差？

——战略差别：?OpenAI、谷歌等美国公司倾向于“闭源”以�；ど桃道�；缺乏先进制程芯片的中国公司被勉励通过开源来构建生态。

——迭代速率：?MIT研究员指出，中国公司宣布模子的频率极高，甚至抵达每周或每两周一次，且提供多种变体；而美国实验室通常半年或一年才宣布一次。

——手艺立异：?受限于算力，中国研究职员手艺上越发激进，致力于用更小算力实现更强的性能。例如DeepSeek宣布的R1推理模子，以极低的本钱和算力消耗，实现了与美国顶尖模子相当的效果。

在硬件被强行“断奶”英伟达的配景下，字节跳动或许会像其他中国厂商一样，将重心从“堆算力”转向“算法极致优化”——用更少的芯片，跑出更高效的模子。这可能反而会催生出更具性价比的AI应用生态。

3. 英伟达的“至暗时刻”：特供蹊径彻底休业

若是说字节跳动遭受的是“阵痛”，那么英伟达面临的则是“截肢”。

——失去“最后的大客户”?。字节跳动不但仅是一个客户，更是英伟达在华收入的顶梁柱。作为2025年的头号买家，字节跳动的订简单旦归零，直接意味着英伟达在中国的高端数据中心营业几近崩盘。外媒引用英伟达讲话人的话称：“我们无法在中国提供有竞争力的数据中心GPU，不得不将这块重大的市场拱手让给了竞争敌手。”

——“特供版”战略彻底失效?。已往两年，黄仁勋试图通过推出H20、RTX 6000D等“阉割版”芯片来保住中国市场。但“禁用外资芯片”的要求直接宣告了英伟达“特供蹊径”的休业。无论你是H100照旧降级版的H20，只要不是“中国芯”，在要害基础设施中都将没有驻足之地。

——资源市场的信任�；�。?一连串攻击已经直接反应在股价上。随着谷歌、亚马逊等大客户最先自研芯片，叠加彻底丢掉中国市场的新闻，投资者最先质疑英伟达的高增添神话能否一连。据该公司称，英伟达在华AI芯片市场份额已从2022年的95% 暴跌至靠近0%。?虽然华尔街剖析师大多维持买入评级，但英伟达股价近期强烈波动，一度月内跌幅达10%，批注市场对其“AI领域统治力松动”的极端恐慌。

4. 结语：脱钩后的平行宇宙

这一事务，标记着中美AI工业彻底进入了“平行宇宙”时代。

对字节跳动而言，这是必需要跨越的“阵痛期”。它必需证实，即便没有英伟达的最强军器，依赖国产芯片和极致的软件工程能力，中国科技公司依然能训练出天下级的AI模子。

对英伟达而言，这是不得不接受的“割肉”。它失去的不但仅是今天的营收，更是中国这个全球最大的AI应用试验场，以及未来可能从这里长出的、不再依赖CUDA生态的重大竞争敌手。

当字节跳动的机房里不再闪灼着英伟达绿色的灯光，一场关于算力自主的攻坚战，才刚刚最先。