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大摩中国CIO视察:B端对千问和阿里云兴趣显著增添 ,预计三年内千问逾越DeepSeek

2025-12-04 14:50:07
泉源:

猫眼影戏

作者:

许剑鸿

手机审查

  猫眼影戏记者 吴诚真 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3

中国企业级AI市场正在履历一场从“模子尝鲜”到“云端实战”的结构性变局 ,而阿里 ,或将成为这场变局的“最大赢家”。

11月27日 ,摩根士丹利宣布了最新的2025年下半年CIO(首席信息官)视察报告。大摩发明 ,随着IT预算在2026年一连扩张 ,企业客户在天生式AI的安排上 ,正迅速从自力的模子开发商转向拥有全栈能力的超大规模云厂商。

在这场名堂重塑中 ,阿里巴巴依附“云基座+通义千问”的组合 ,被大摩确立为“中国最佳AI赋能者”。大摩剖析称 ,阿里在B端的吸引力正快速迫近并有望在三年内逾越现在的市场热门DeepSeek。

云大厂反超“模子小龙”

本次视察最焦点的边际转变 ,在于B端客户选择逻辑的转变。

随着AI应用从实验进入规 ;才 ,47%的CIO现在倾向于选择超大规模云厂商(Hyperscalers)来支持大模子落地 ,较2025年上半年提升了10个百分点。相比之下 ,对自力AI模子开发商的兴趣度则下滑7个百分点至40%。

这意味着 ,企业客户在深水区更看重算力基础设施与模子的深度整合 ,而非简单的模子算法优势。

大摩指出 ,40%的CIO妄想在未来12个月内通过公有云安排GenAI ,远高于半年前的28%。

关于阿里云等基础设施巨头来说 ,这无疑是个好新闻。

名堂预判:千问或将登顶

各大模子厂商的B端“统治力” ,正在爆发强烈转变。

大摩的视察显示 ,CIO对DeepSeek的兴趣度大幅下降了20个百分点 ,现在回落至45%。与此同时 ,阿里巴巴/通义千问(Qwen)的意向度从上半年的18%激增至30% ,增添势头最为迅猛。

大摩凭证视察效果给出了更为激进的终局推演:三年内 ,阿里巴巴/通义千问有望以37%的份额占有榜首 ,逾越DeepSeek(28%)、华为(13%)和字节跳动(12%)。

目今 ,大模子领域 ,通义千问最新旗舰模子Qwen3-Max已跻身全球前三 ;C端应用方面 ,千问App宣布首周下载量即破万万 ;学术领域 ,通义千问团队获评有AI领域的“奥斯卡”之称的NeurIPS(神经信息处置惩罚系统大会)最佳论文。

这种“手艺+应用”的双轮驱动 ,正在修建阿里在B端的护城河。

3800亿资源开支或仍显“守旧”

CIO们的投票正在转化为阿里巴巴实打实的财务预期。

作为中国AI云市场的领头羊 ,阿里云在2025年上半年已占有35.8%的市场份额(Omdia数据) ,凌驾了第2至第4名竞争敌手的总和。

基于强劲的视察效果 ,大摩对阿里云的增添曲线给出了极高预期:

营收加速:预计阿里云营收增速将在2026财年下半年(F2H26)加速至35%以上 ,并在2027财年进一步冲高至40%。

算力饥渴:治理层透露 ,Token使用量每2-3个月翻一番。大摩剖析指出 ,即便阿里已妄想了三年3800亿元人民币的资源开支(Capex) ,在云云指数级的需求眼前 ,这一数字“可能仍缺乏以知足目今需求”。

这意味着 ,未来阿里的投入力度和响应的收入转化潜力 ,可能凌驾市场目今的一致预期。

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责编:卫中强

审核:关丹

责编:吴靖

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