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吴汉民
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猫眼影戏记者 田伟炽 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
“这不是竣事 ，甚至不是竣事的最先 ，而可能只是最先的竣事 。”——丘吉尔在阿拉曼战争胜利后的这句名言 ，当下很适合拿来视察即时零售战场 。
12月5日 ，淘宝闪购官方公众号宣布：克日起“饿了么”App在更新至最新版本后将周全焕新为 “淘宝闪购” ，与此同时 ，原涉及“饿了么”品牌表达的各个场景 ，近期也将陆续完成向“淘宝闪购”的焕新升级 。
而陪同阿里和美团刚刚发完财报 ，竞争的下一步走向、这次饿了么品牌焕新转达的信号 ，再度成为市场关注焦点 。
有看法以为 ，“大战”或将迎来停歇：从财报来看淘宝闪购的市场投入已过峰值 ，正进入效率调优的阶段；而美团则释放了更明确的息兵诉求 ，体现坚决阻挡外卖价钱战、亏损在三季度已见顶 ，有信心在动态市场中外卖利润将回归合理水平 。
“若是敌手要打 ，我们就继续打” ，两方在财报电话会中都表达了类似的态度 。
然而作为这场市场名堂抢夺战的进攻方 ，自动权实则掌握在淘宝闪购手中 ，淘宝闪购的“出招” ，决议了美团防守回应的行动和标准 。
不管从这次品牌焕新、财报走向 ，照旧近期的一系列营业行动来看 ，淘宝闪购的攻势远未到收手时间 ，甚至只是刚刚最先 。
种种信号显示：这一仗将是长期战 ，淘宝闪购攻城掠池的野心 ，只是刚刚开了个头 。
聚光灯下的一季财报
这一季度阿里和美团的财报 ，迎来了史无前例的关注度 ，市场意图相识的问题简朴直接：这个炎天各人花了几多钱、打出了什么效果、这个钱花的值不值、未来还会不会继续打、两方是否尚有能力继续打 。
在此之中 ，比当方面结论更主要的是“相对战损比”——也即是当双方花钱相差无几的时间 ，效果对谁更有利 。这次的财报 ，将会成为下一季战略决议判断的主要标准 。
从二者的“掉血”情形来看 ，都平分秋色 。阿里中国电商集团利润从2024年同期的443.27亿元降至104.97亿元；美团的焦点外地商业板块谋划利润首次转负 ，整体经调解净亏损达160亿元 ，而去年同期则盈利146亿元 。两者里外里的投入 ，都在300亿的量级 。
但从价值回报来说 ，阿里相对“赚”得就更多一点 。这一季度阿里即时零售营业收入年同比增添了60%；美团焦点商业板块收入674亿元、同比下降2.8% 。多方市场信息显示 ，经由一个炎天的大战 ，新的即时零售市场名堂已经形成 ，淘宝闪购与美团在市场份额上整体形成55开态势 ，并在部分都会泛起反超 。
这意味同样花了约300亿 ，对进攻方更划算 ，由于拿到了实打实的市场和增添 。
另外值得关注的是 ，阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡在电话会上透露的细节：
9月以来 ，因得益于履约物流效率的提升、高客户留存率及客单价的上升 ，即时零售营业单位经济效益实现显著改善；其中淘宝闪购非茶饮的订单已经上涨到75%以上、闪购最新笔单价环比8月份上涨凌驾两位数 。
从财报来看 ，淘宝闪购正在迈入新阶段的要害期 ，在抢完了这个炎天的市场席位后 ，来到了上桌后笃定出牌的新阶段 。
在这个时间 ，规模和效益兼顾 ，是能够打长期战的条件 。
对此 ，蒋凡以为淘宝闪购在第一阶段已完陋习模的快速扩张 ，第二阶段的经济效益优化切合预期 ，并体现这为外卖营业恒久可一连生长涤讪了基础 ，也增添了在即时零售恒久投入的刻意 。
值得一提的是 ，电话会上阿里CFO也体现 ，随着效率提升和规模稳固 ，预计下个季度投入规；崴醵獭攵哉獾 ，阿里高管们也同样表达了条件 ，这是爆发在“在维持现有市场份额的基础之上” 。
换言之 ，阿里对淘宝闪购此前抢来的市场 ，绝对不会再拱手相让 ，若是敌手决意抢回 ，阿里也有刻意和资源再跟 。
品牌更新背后的战略刻意
11月初 ，部分用户就发明饿了么App在更新后悄然更名为“淘宝闪购” ，图标也从熟悉的蓝色变为橙蓝相间 。这一转变在社交媒体上引发热议 ，许多人将其视为一个消耗时代更迭的里程碑 。
对一个公司来说 ，品牌的更名或者说融合历来不是小事 ，其背后肯定承载着更大的战略结构 。
饿了么建设于2008年 ，从上海交大的学生宿舍起步 ，逐步生长为外卖行业的巨头 。2018年 ，阿里巴巴全资收购饿了么 ，随后将其与口碑整合建设外地生涯效劳公司 。这个名字在“吃”这个领域建设了极强的心智占领 ，但也恰恰成为其进一步生长的桎梏 。从营业实质来看 ，“饿了么”早已不止于餐饮外卖 ，然而在用户认知中 ，“饿了么”这一品牌名自然与“用饭”细密相连 。
陪同今年即时零售战场蓦地白热化 ，“饿了么”、以及这个名字能承载的竞争势能 ，显然已经不敷了 。
官方供图
一套底层效劳、两块对外牌子 ，快速买通淘宝超等APP流量资源——横空出生的“淘宝闪购” ，提倡了可载入商业史的一场“闪击战” 。
4月尾 ，淘宝闪购频道上线 ，成为淘宝APP一级入口；一周内 ，日订单即突破4000万； 8月 ，立秋峰值冲至1.2亿单 。这个历程里 ，月度生意买家抵达3亿 ，并直接发下手淘DAU同比增添20% 。
得益于淘宝闪购的上岸行动 ，大部分用户对饿了么和淘宝闪购这两个品牌的关系都有认知 ，相识闪购背后现实是饿了么在提供履约供应支持 。
当下淘宝闪购已站稳新市场名堂 ，迈入新阶段之际 ，淘宝闪购与饿了么在品牌上的“二合一” ，显然将带来对淘宝闪购新的一轮投入压强 。
这一步 ，或许也是阿里一系列战略结构中的要害一环：它标记着阿里对即时零售以致整个大消耗领域的战略定位 ，以及投入心态上都爆发了根天性转变；这是必争之地 ，必将破釜沉舟 。
面临竞争强烈的市场情形 ，疏散作战倒运于用户心智和营销实力集中 ，协统一致反而能修建起强盛的生态竞争力 。从效率视角来说 ，品牌融合后 ，阿里内部原天职散投入两个品牌的资源得以集中统一 。
现实上 ，聚力在“淘宝闪购” ，也是炎天这场“闪击战”能快速拿到效果的基础缘故原由 。短时间内 ，通过市场战略、资源津贴 ，以及与天猫超市、盒马、菜鸟等组织内其他营业的调解和协同 ，快速形成了餐饮外卖、外地生涯和即时零售一体的用户心智 。
在这一季财报电话会上 ，蒋凡也提到淘宝闪购对电商相关品类与营业的发动 ，如食物、康健、超市等实物电商品类 。别的像盒马、天猫超市闪购订单环比8月上涨30% ，同时 ，凌驾3500个天猫品牌商家也在加速接入淘宝闪购 。
“淘宝闪购生长的速率 ，比市场意料要还要再快一点 。” 一位业内视察人士指出 ，它在短时间内快速建设起了用户认知和市场份额 ，这也证实晰“闪购”这块品牌的价值潜力 。
下一仗将走向更深处
精耕用户体验、聚焦高价值用户的谋划、聚焦零售品类的生长——从蒋凡在这季电话会的表述来看 ，进入新阶段的淘宝闪购 ，将在运营和竞争上走向更深的要地 。
回首四序度淘宝闪购的一系枚行动 ，也可以从中获得验证 。
双11时代 ，淘宝闪购上线“爆火好店”频道 ，聚合了一批高客单价的优质餐饮品牌 ，同时配套加速配送、超时20分钟免单、25元大额红包等特色效劳 。从效果上 ，不但有力知足了高价值用户的品质需求 ，同时以效劳升级一连提升用户体验 。
数据显示 ，近期淘宝闪购人均100元以上的正餐订单同比增添了110% ，各地正餐商家反响起劲 ，订单量和笔单价环比上涨显着 。先拿整体规模、后拿高笔单市场 ，淘宝闪购的路径很是清晰 ，正在牢牢留存炎天大战中获取的新客户 。
11月29日下昼 ，淘宝闪购宣布对原大促活动“超等星期六”进一步升级 ，推出18.8元红包、“下单返”、爆火好店25元大红包、“超抢手”、返淘金币等一系列营销加码行动 。无论从活动周期照旧活动力度来看 ，显然再一次加大了营销投入 ，也侧面印证了上述听说 。
即时零售是一个拥有重大潜力的市场 ，据商务部流通工业增进中心数据估算 ，2025年即时零售的市场规模将大幅攀升至1.5万亿元；到2030年 ，这一市场有望抵达2万亿至3.6万亿元 。
而当下的即时零售赛道 ，已形成淘宝闪购、美团、京东间相互制衡博弈的新名堂 。随着战事升级 ，下一阶段的行业竞争维度 ，预计将从 “奶茶咖啡津贴战” ，继续升级为高客单订单和高价值用户 ，以及“供应链+外地场景+配送运力”的综合能力对决 。
随着阿里生态内各大营业板块的协同效应将进一步增强 ，阿里对即时零售恒久投入的刻意增添 ，踏上新阶段的淘宝闪购 ，好戏才刚刚开场 。
已往这半年 ，对即时零售来说 ，也“只是最先的竣事” 。
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