猫眼影戏
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蒋卫东
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猫眼影戏记者 苏豪 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
作者 | 辰辰
编辑 | 王凤枝
出品 | 网易科技
短短数月 ，有内存条的价钱狂飙了10倍！
但比这猖獗涨幅更具标记性的新闻是：传惠普等整机巨头已被“逼到墙角” ，有数地突破通例 ，紧迫启动了对中国供应商的验证程序 。
这一供应链剧变的背后 ，是一个令古板硬件行业窒息的真相：面临泼天的繁华 ，原本垄断市场的存储三巨头 ，生产线却“静得恐怖” 。
这并非产能缺乏 ，而是一场全心盘算的“战略性弃守” 。在AI专用内存（HBM）那令人咋舌的毛利眼前 ，古板消耗级内存瞬间成了食之无味弃之惋惜的“鸡肋” 。巨头们告竣了残酷的默契：为了伺候好英伟达这位“超等金主” ，他们不吝强行关停民用产线 ，哪怕让全球数亿PC用户陷入“断供”恐慌也在所不吝 。
正是这种因AI而起的狂妄 ，让中国存储实力从无关紧要的“备胎” ，有希望酿成“援军” 。
（图片由AI天生）
1. “猖獗的内存”：从300美元跳涨到3000美元
“几个月前 ，我刚给自己的电脑插满了256GB内存 ，其时只花了300美元左右 。谁能想到 ，仅仅几个月后 ，这些内存条的身价已经涨到了3000美元 。”
Juice Labs联合首创人迪恩·比勒（Dean Beeler）在社交媒体上的吐槽 ，精准地切中了当下市场的荒唐脉搏 。内存（RAM）作为盘算装备的“短期影象” ，没有它 ，你无法翻开网页 ，无法运行游戏 ，甚至连点亮屏幕都成问题 。已往十几年因产能过剩 ，它一直被视为买电脑时“最不心疼钱”的廉价组件 。
但2026年 ，风向彻底变了 。
电脑整机厂商CyberPowerPC总司理史蒂夫·梅森（Steve Mason）无奈地揭开了底牌：他们收到的零部件报价比几个月前横跨了整整5倍 。
“若是一个产品需要用到内存 ，那么它就有涨价的潜力 。”梅森指出其中的商业逻辑：厂商通；崮诓肯《畹谋厩ǘ ，但当本钱增幅抵达300%甚至500%这种“休克级”水平时 ，他们别无选择 ，只能将压力通盘转嫁给消耗者 。
2. 致命置换：AI正在“吃掉”所有产能
为什么内存会突然变得比黄金还稀缺？谜底只有两个字母：AI 。
《芯片战争》（Chip War）一书作者克里斯·米勒（Chris Miller）给出了定论：“AI是推动内存需求激增的主要因素 。”但这不但仅是由于需求量大 ，更由于一场爆发在晶圆厂内部的“零和博弈” 。
（图片由AI天生）
为了支持英伟达Rubin架构GPU以及AMD的顶级芯片 ，内存厂商必需生产工艺极端重大的HBM4（新一代高带宽内存） 。美光科技营业认真人萨米特·萨达纳（Sumit Sadana）在CES上揭破了一个残酷的行业神秘：HBM内存的工艺极其重大 ，需要笔直堆叠12到16层芯片 。
“每生产1比特的HBM内存 ，厂商就不得不放弃生产3比特的古板通俗内存（DDR） 。”
这种“三对一”的产能置换 ，直接导致消耗级市场的供应枯竭 。那么AI为何对内存云云饥渴？这就是业内著名的“内存墙”问题 。虽然GPU速率飞快 ，但内存带宽却成了短板 。为了让大语言模子（LLM）更智慧、上下文更长 ，云效劳商只能无休止地堆砌内存 。
效果就是：亚马逊、谷歌、微软等“超大规模云盘算玩家”挥舞着支票 ，直接锁定了未来两年的险些所有产能 。
3. 巨头离 。和ㄋ紫恼叩摹爸涟凳笨獭
面临AI领域的巨额利润 ，古板的存储巨头们纷纷“弃暗投明” ，甚至不吝冒犯老客户 。
· 美光科技：去年12月直接斩断后路 ，宣布阻止销售其着名的零售品牌Crucial（英睿达） ，转而全身心投入AI和效劳器市场 。这意味着 ，DIY玩家一夜之间失去了一个最主要的内存泉源 。
· SK海力士：态度更为决绝 ，早在2025年10月就宣布 ，2026年的所有内存产能已经预订一空 。
· 三星电子：预计其财报利润将增添三倍 ，而这狂欢的价钱 ，正是内存价钱的暴涨 。
关于芯片制造商 ，这是史无前例的淘金时代；但若是高企的内存价钱一连保存 ，最终甚至可能压缩包括英伟达在内的AI硬件向导者的利润 。
而关于戴尔和惠普等PC制造商 ，恶梦就在眼前 。
戴尔首席运营官杰弗里·克拉克（Jefferey Clarke）坦言 ，内存欠缺正直接推高产品的本钱基数 ，“我看不出这怎样能不影响到最终的客户群 ，我们会起劲缓解 ，但涨价可能无法阻止 。”
4. 2026账单：我们要多掏几多钱？
让我们来算一笔细账 。凭证行业研究机构Tech Insights和TrendForce的测算：
就一台典范的16GB内存条记本而言 ，2025年上半年内存价钱占比还只有10%到15% ，但到了2026年 ，这一比例将飙升至30%至40% 。这意味着制造端要新增40到50美元的本钱 ，传导到终端销售价钱 ，你要多掏500到800美元 。
智能手机的情形也禁止乐观 。2026年内存本钱占比将升至25% ，消耗者入手价钱预计要涨300到500美元 。
（图片由AI天生）
若是你妄想在2026年购置一台原本售价6000元的条记本 ，现在可能需要多支付近1000元 ，或者被迫接受一个性能缩水的设置 。PCSpecialist的丹尼·威廉姆斯（Danny Williams）展望 ，若是内存价钱在2026年一连高企 ，消耗者将面临两难决议：要么支付溢价购置所需性能 ，要么屈就于低性能装备 。
虽然 ，尚有第三个无奈的选择：“缝缝补补又三年” ，靠旧装备强撑 ，期待周期已往 。
5. 中国实力：不是备胎 ，是“援军”
在全球供应链极端主要的时刻 ，惠普的一个行为引发了业内的震惊：有新闻确证 ，惠普正在起劲验证中海内存供应商 ，以追求替换美光、三星和海力士的计划 。
美国科技剖析师金泰 (Tae Kim）指出了背后的逻辑：与英伟达的专用AI芯片差别 ，内存条实质上是一种“大宗商品”（Commodity） ，具有极强的可替换性 。只要性能达标、价钱合适 ，通俗消耗者并不会在意条记本里装的是哪家颗粒 。
现在 ，长鑫存储和长江存储等中国企业正迎来突围良机：
· 产能填补：当三大巨头忙着给AI“供货”而放弃低端市场时 ，中国企业正好切入这个被遗弃的重大的消耗级市场 。 杰富瑞剖析师忠言称 ，围绕存储厂商闪迪的乐观情绪可能是错位的 ，随着中国竞争敌手长江存储加大生产力度 ，现有巨头的份额保存不确定性 。
· 手艺迭代：长鑫存储近期宣布了DDR5-8000等高性能颗粒 ，证实晰自己在手艺上已经能够追赶一线梯队 。
· 价钱优势：相比于已经“卖断货”的三大厂 ，中国企业的进入有望缓解2026年下半年市场的价钱焦虑 。
6. 总结：2026年的数码生涯指南
AI狂热的配景下 ，通俗消耗者的利益似乎被排到了最后 。但在喧嚣涨价声中 ，我们依然可以有如下应对计划：
（图片由AI天生）
· 提前锁定：若是你手头有升级妄想 ，而心仪的产品还在年终促销的库存中 ，建议坚决脱手 。由于这可能是未来两年内你见到的最低价 。
· 小心“简配版”：2026年的厂商为了维持售价 ，可能会推出大宗接纳“8GB内存”甚至更旧规格的机型 。但在AI PC时代 ，内存是决议体验的下限 ，万万不要为了省钱而购置内存不可扩展的“电子垃圾” 。
· 关注国产内存：随着惠普等大厂的背书 ，接纳国产内存颗粒的电脑品牌可能会拥有更好的性价比 。
是咬牙为AI溢价买单 ，照旧在国产浪潮中寻找质价比的“避风港”？亦或是回归理性 ，审阅自己是否真的需要那台最先进的装备？在性能过剩与价钱高企的十字路口 ，2026年 ，或许是通俗消耗者最需要“定力”的一年 。
在通往AGI的弘大征途上 ，通俗电子消耗品似乎已沦为巨头们不得不燃烧的“助推燃料” 。但商业历史重复证实：当昔日的霸主为了追逐天上的星辰而无暇顾及脚下的土地时 ，往往也是新秩序在荒原中野蛮生长的时刻 。
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审核：庄某
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