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杨清竹
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猫眼影戏记者 于文静 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，中金宣布研报称，谷歌(GOOGL.US)Google TPUv7 的推出，标记着ASICs集群在异于古板GPGPU的架构上加速自研，使得硬件价值上带来了异构与重塑，同时有望加速AI算力硬件如PCB、液冷、电源等算力硬件市场规模的量价齐升。展望2027年，AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元。建议关注深南电路(002916.SZ)、生益科技(600183.SH)、东山细密(002384.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、工业富联(601138.SH)、鸿腾细密(06088)、蔚蓝锂芯(002245.SZ)。
中金主要看法如下：
谷歌TPU十年架构演进
自2016 年Google正式披露TPU v1 以来，已履历了十年的架构演进，TPU由推理专用的脉动阵列，已生长至近万卡集群的训练芯片，其中引入了OCS光交流架构以及HBM高带宽存储。现在Google已宣布TPUv7 芯片进一步突破了双芯粒封装架构，在超大规模集群下的线性加速比显著提升。
Google下一代TPUv7 硬件端带来较大转变
托盘架构上，包括16 个标准化盘算托盘，每个托盘上承载4 颗TPU芯片;电源架构上接纳+/-400V高压直流计划(HVDC);效劳器散热方面，接纳100%液冷架构，接纳大冷板设计，笼罩4 颗TPU及VRM;集群规模上最大支持144 个机架互联，即9216 个TPU芯片集群。
该行对谷歌TPUv7 机柜计划价值量举行拆解，其中TPU、PCB、液冷、电源、线缆等价值量划分为54.4/4/7/7.1/0.4 万美元，合计约73 万美元,该行以为随着其TPU出货量逐步增添，以及产品结构迭代对硬件端有望带来较大需求增添，有望驱动PCB/液冷/电源芯片市场规模量价齐升。按Google采购口径来算，2027 年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模划分有望达36.9/60.6/31 亿美元;从整体GPU+ASICs采购需求来看，2027年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元。
危害
AI需求及算力基建需求缺乏预期、行业竞争加剧的危害、要害器件欠缺危害。
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每年的初三结业我都要讲效果，讲效果一方面是自我激励，另一方面是要自我宣传，你不讲别人怎么会知道呢？酒好还得勤吆喝。然而，经由几年的起劲，我们用一连的业绩数次证实晰三十五中学的优异，证实晰三十五中学的崛起。去年大连日报以《我市东部城区正在崛起的一所优质资源学校》为题，以较大的幅报道了我校周全提升的教育教学质量，并将之归纳为三十五中学征象。今年我校的中考更是取得了历史性的突破，完全可以说是再上岑岭创立绚烂。因此在这个时间节点，我想暂时抛开效果，和各人一起来谈谈我心目中的所谓乐成。我想每个家庭都有差别的乐成标准，也都盼愿自己的孩子能够成人、成才、乐成。什么叫乐成？考上24、育明、8中就是乐成吗？上了一本重点大学就是乐成吗？有财产有职位就叫乐成吗？我看未尽然。在我看来，乐成是有资源并且有权力去选择做自己喜欢的事，乐成是有条件并且有闲暇过着无需担心的生涯，乐成是有康健也有能力为家人甚至是社会创立财产。乐成的基础是身心康健的同时对社会有所孝顺。退一步来说，即便未来你不可豪富大贵，但只要你是康健的 ；即便日后你不可反哺怙恃，但只要你能够自食其力 ；即便你对这个社会孝顺很小，但至少不是肩负 ；即便你不可够成为这个社会的栋梁和精英，但你还算具备了做人最最少的品行。若是这些你都做到了，那么你也可以算得上是乐成的，你做到这些，就是对自己怙恃最大的孝。
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