猫眼影戏
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郭宝昌
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猫眼影戏记者 阿纳斯塔西亚·斯特拉卡拉 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
11月25日晚间 ，阿里巴巴控股集团宣布2026财年第二季度业绩 。作为夏日“奶茶咖啡大战”后首份完整季度财报 ，淘宝闪购的体现备受市场关注 。不但由于京东财报已披露、美团即将交卷 ，更由于这是磨练“淘宝闪购这场仗将怎么打下去”的要害窗口 。
在履历以咖啡奶茶快速抢占市场的第一阶段后 ，外界高度关注淘宝闪购在可一连性上的体现——能否稳住抢来的这些用户规模、能否将规模优势转化为可一连的谋划效果、能否带来更大的协同效应 。
这次的财报交出了答卷 。财报数据显示 ，阻止2025年9月30日止三个月 ，即时零售营业收入年同比增添60% ；9月以来 ，得益于履约物流效率的提升、高客户留存率及客单价的上升 ，即时零售营业单位经济效益已实现显著改善 。与此同时 ，阿里生态多个营业加速接入即时零售 。阻止10月31日 ，约3500个天猫品牌将其线下门店接入即时零售 。
阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡在财报电话会上指出：淘宝闪购在第一阶段完成了规模的快速扩张 ，第二阶段的经济效益优化切合预期 ，这为外卖营业恒久可一连生长涤讪了基础 ，也增添了在即时零售恒久投入的信心 。他体现 ，下一阶段淘宝闪购将“一连精耕细作用户体验 ，聚焦高价值用户的谋划 ，聚焦零售品类生长” 。
外界普遍以为 ，这是淘宝闪购已顺遂完成从“抢规模”到“提质量”的战略进阶信号——打上了“五五开”的牌桌 ，好戏还在后头 。
外卖大战账本透视：薅羊毛用户真留下来了
淘宝闪购的“闪电战” ，始于一场迅猛的用户争取 。今年炎天 ，面临京东与美团率先开启的战局 ，淘宝闪购果决下场 ，以奶茶、咖啡、轻食等高频、低决议门槛的品类为突破口 ，快速撬动用户心智 ，尤其赢得了大宗年轻用户 。
这场攻势效果显著：4月尾 ，“小时达”正式升级为“淘宝闪购” ，并入驻淘宝App首页一级入口 ；5月日单即破4000万 ，7月迫近8000万 ，8月峰值冲至1.2亿单 ，月度生意买家达3亿 ，直接发下手淘DAU同比增添20% 。
在津贴驱动下 ，瑞幸、库迪、喜茶、Manner等连锁品牌订单激增 ，茶饮咖啡成为夏日增添主力 。8月 ，超140万商家实现收入增添 ，80万家餐饮门店月均实收增添超万元 ，30多万家非餐实体门店创下开店以来最佳业绩 。
用户活跃、商家增收 ，外卖市场重焕活力 ，Q1财报体现亮眼 ，阿里股价也坚持稳固增添势头 。
在这个“史诗级”规模扩张的历程中 ，“津贴事后用户是否会流失”、“津贴一停情绪会否归0”是始终陪同的外部关切 。怎样让由于超低价奶茶咖啡进来的用户 ，能真正留下来？
一位靠近闪购人士对钛媒体体现 ，这两个月内能显着感受到平台打法进入了新阶段：运营指标上除了订单量 ，当下更关注客单价提升、高价值用户留存 ，以及即时零售场景的深度渗透 。
今年天猫双11时代 ，阿里巴巴合资人、饿了么董事长兼CEO范禹接受媒体采访中指出 ，现阶段淘宝闪购的焦点目的可归纳综合为两件事：“第一 ，用户的消耗体验有没有变得更好 ；第二 ，有没有给商家带来新的增添时机 。”
背后则是淘宝闪购的用户体验与平台效益的细腻化运营 ，在夏日大战事后 ，正在走向深处 。
以双11时代上线的“爆火好店”营业为例 ，淘宝闪购聚合了一批优质餐饮品牌 ，并配套加速配送、超时20分钟免单、25元大额红包等特色效劳 。从效果上 ，这不止提升了履约确定性 ，更在水下完成供需侧升级匹配的加速——其背后逻辑不再是纯粹比拼价钱 ，而是一直扩容品质餐饮品类 ，并通过效劳确定性来吸引对品质和时间敏感的高价值用户 。
果真数据显示 ，在双11时代 ，淘宝闪购上人均100元以上的正餐订单同比增添110% 。各地高客单正餐商家侧反响起劲 ，不但订单量和笔单价环比上涨显着 ，新客和90天复购率也显着提升 。
而据阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡在这个季度电话会上透露 ，淘宝闪购上非茶饮订单占比已超75% ，笔单价环比8月上涨超两位数 。
资源市场也早已捕获到这一信号 。摩根士丹利此前指出 ，预计阻止10月尾 ，淘宝闪购将实现单位经济亏损减半 ；中金预计淘宝闪购单月UE后续有望收窄至3元水平 ；高盛展望 ，阿里巴巴的单笔订单亏损将在12月季度收窄 。
这些数据印证了一个趋势：客单价与用户留存率的双升 ，意味着夏日抢下的市场已被牢牢稳住——这些曾由于低价茶饮涌入平台的用户 ，正在为更优质的效劳体验、更富厚的品类和更稳固品质一连付费 。
先用低价换流量 ，再用体验和品质换信任 ，用信任换恒久价值 。当新用户的消耗从奶茶酿成晚餐 ，从激动下单酿成按期复购 ，原本固化多年的外卖市场名堂才得以在深层被松动 。
长线结构性增添的想象力：大消耗协同开启
淘宝闪购的崛起意义 ，远不止于一样平常三餐 。市场普遍以为 ，其深层战略价值 ，在于通过这一高频入口 ，进一步激活淘宝主站的用户 ，并借助阿里全域生态的流量与效劳能力 ，突破大消耗效劳电商的界线 。
已往 ，饿了么因受限于“餐饮场景+有限流量”的闭环 ，难以突破增添天花板 。淘宝闪购的泛起 ，将饿了么沉淀多年的履约网络、百万级餐饮商户资源 ，嵌入拥有8亿月活用户的淘宝App 。这正构建起一个“远近一体”的全新消耗引擎 。
这一融合并非简朴的流量叠加 。
古板电商效劳于远场需求 ，低频、高客单、高度妄想性 ；即时零售则回应近场需求 ，高频、即时响应、强场景驱动 。当两者在统一个平台买通 ，用户的购物路径便从“先想再买”升级为“所见即得” ，这将为更广域的商家翻开全新的结构性增量空间 。
更主要的是 ，淘宝最名贵的资产不是流量 ，而是大宗有跨品类消耗意愿的高价值用户、特殊是88VIP 。
今年双11 ，淘宝闪购首次周全加入 ，消耗者翻开淘宝 ，不再只是购置一件商品 ，而是随手点一份早餐、一杯咖啡 ，甚至鲜花、药品、手机、衣饰……生涯场景在淘宝无缝交织 。
10月15日至11月14日 ，这场笼罩37天的“史上最长双11” ，横跨3C数码、美妆个护、运动户外、餐饮饮品等全领域 。约3500个天猫品牌将其线下门店接入即时零售 ，非餐品类在闪购成交额同比激增超290% 。数码产品、衣饰、奢侈品等古板电商品类实现“半小时达” ，线下门店由此从“展示厅”进化为“履约前置仓”——即时零售正式跳出“餐饮刚需”局限 ，跃升为全品类触达用户的黄金入口 。
用户消耗场景的创立性协同 ，是这一轮增添的底层引擎 。
88VIP会员享有“点外卖天天5折+折上95折”专属权益 ，将品质商家直接引入高复购、高客单的消耗圈层 。QuestMobile数据显示 ，淘宝App月均DAU从4月的3.75亿增至9月的4.37亿 ，日均新增近5000万用户 ；月人均翻开次数从62.3次升至73.9次 。“用户数×消耗频次”的乘数效应 ，一连放大平台整体势能 。
与此同时 ，供应端的生态协同也在加速落地 。在阿里多营业线聚力下 ，淘宝闪购正在实现“餐饮+零售”双轮驱动：既承接饿了么百万餐饮商户 ，又接入天猫品牌货盘与40万家线下门店 ，笼罩3C、母婴、家居等全品类 。闪电仓数目突破5万家 ，订单同比增添360% ；盒马接入后即时订单突破200万 ，同比增添70% ，进一步形成了“线上品牌+线下即时”的供应闭环 。
中信证券报告指出 ，即时零售带来的流量上涨与销售拉动 ，有望在未来几个季度发动淘天CMR（客户治理收入）提升2～3% 。关于淘宝闪购的投入 ，不但增强了即时零售营业心智 ，发动淘宝app月活消耗者快速提升 ，并发动了CMR收入双位数增添 。
这也意味着 ，淘宝闪购已不但是外地生涯营业的增添极 ，正在成为大电商生态的“新客转化枢纽”与“用户活跃引擎” 。
走过这个火热的炎天 ，当外卖逐步从“流量生意”走向“用户生意” ，被验证了这是一个可以恒久谋划的战场——真正的大战 ，可能才刚刚要最先 。
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