猫眼影戏
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陈荣洲
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猫眼影戏记者 海思 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
上周谷歌横扫科技媒体头条 ，如坐针毡的英伟达官方X账号发了条推文 ，主打先礼后兵 ，一边点赞一边阴阳怪气。
英伟达先肯定了友商的效果 ，“为谷歌的乐成（指谷歌TPU）感应兴奋” ，随后话锋一转 ，称“我们将继续为谷歌提供支持（体现谷歌也要买英伟达GPU）”。接着体现自家产品依然领先一代：
“与专为特定AI框架或功效设计的ASIC（指谷歌TPU）芯片相比 ，英伟达提供更高的性能、更强的通用性以及更好的可替换性。”
英伟达推文
意有所指 ，疑似（确定）回应当天甚嚣尘上的一则听说：英伟达的大客户Meta ，正在思量给自家数据中心换上谷歌的TPU。
新闻一出 ，英伟达应声暴跌 ，市值一度蒸发3500亿美元 ，顺带给谷歌送上了4万亿市值俱乐部3天体验卡一张。
已往一个月 ，英伟达市值缩水凌驾6000亿美元 ，而谷歌大涨5000多亿美元。不久前还在为英伟达欢呼喝彩的剖析师 ，转头就将2025年定性为“谷歌之年”[1]。
偕行赚钱永远比自己亏钱难受 ，关于英伟达来说 ，比“AI泡沫”越发难以接受的事实似乎已经浮出水面：华尔街没有扬弃AI ，只是痛爱的工具从英伟达换成了谷歌。
华尔街出了叛徒
英伟达三季报宣布前夕 ，资源市场围绕AI的多空坚持抵达了巅峰。
围绕在英伟达周围的着实是两个问题：一是人工智能有没有泡沫；二是英伟达有没有泡沫。
恰逢美股投资机构更新完三季度持仓表格13F ，众机构对七姐妹的持仓转变成了关注焦点。总结来看 ，主打卖英伟达买谷歌的整体叛变：
英伟达方面 ，除了景林和all in AI的木头姐 ，桥水、Baillie Gifford也纷纷减持 ，彼得·蒂尔直接清仓撤出；
谷歌喜提多家增持 ，减持英伟达的Coatue转头就建仓了谷歌 ，伯克希尔哈撒韦直接把谷歌买成了第十大重仓股。几多有些意料之外 ，其余机构和剖析师对谷歌的态度转变之迅速 ，则显得有些突然。
很难想象 ，直到今年上半年 ，谷歌照旧体现最差的科技股之一。
虽说在人工智能领域 ，谷歌模子、芯片、应用样样不落 ，但每一项都不太拔尖 ，加上偕行的大新闻一个接一个搞 ，谷歌错失AI增添时机是资源市场的普遍论调。
今年7月 ，木头姐在播客里绝不留情地品评谷歌缺乏AI竞争力 ，即无法像Anthronpic那样给出个性化的解决计划 ，同时不忘吹一把马斯克 ，称马总虽然也画饼 ，但着实“在下一盘AI大棋” ，20万亿的AI蛋糕将会被特斯拉和OpenAI朋分[2]。
木头姐7月加入的播客节目Bankless
现在木头姐无言 ，只是拼命加仓 ，上周三又买了5300万美元谷歌股票。
另一个较量有代表性的言论 ，来自Melius Research确当家剖析师Ben Reitzes。
作为英伟达铁杆 ，Ben Reitze是英伟达市值突破5万亿美元后 ，为数未几仍然看涨的剖析师之一。与之相对 ，Ben总对谷歌可谓千般挑剔。
今年2月 ，Ben Reitze在报告中指出[3]：天生式AI会倾覆谷歌“搜索 + 广告”模式 ，若是谷歌不可顺应AI时代 ，那就会像昔时的柯达一样被新手艺镌汰。
Ben Reitze今年3月加入CNBC节目指出 ，谷歌正在天生式AI之战中节节败退
效果11月Gemini-3宣布后 ，Ben Reitze话锋一转 ，称Gemini 3 Pro是现在“最主要的AI新闻” ，张扬谷歌已经在AI领域实现了“强势回归” ，还忠言其他大规模AI公司：“必需要熟悉到Alphabet问题的严重性[4]。”
种种迹象批注 ，你谷歌爹又杀回来了。
谷歌的大招
10月末谷歌宣布三季报 ，“老黄牛”效劳营业坚挺增添15% ，云相关营业营收大涨34% ，在手订单抵达1580亿美元 ，环比暴增五成。
一个月后 ，谷歌宣布Gemini-3系列模子 ，种种焦点基础测试效果一骑绝尘 ，要害基准全方位碾压偕行 ，彻底摘下了错失AI增添时机的大帽子。
身为友商 ，奥特曼有数发推祝贺 ，称Gemini-3“看起来很棒” ，转头在员工备忘录中体现贵司必需得“快速追赶”。
一直对谷歌咬牙切齿的马斯克也破天荒送上了一句“祝贺”（Congrates） ，精准体现了字数越少 ，怨气越深。
奥特曼和马斯克的“祝贺”
但真正让偕行和资源市场细思恐极的 ，着实是Gemini-3背后的谷歌自研芯片TPU。
凭证机构调研和业内爆料 ，TPU不但支持了Gemini-3的后训练 ，并且已经向第三方大规模供货 ，第一批客户除了亚马逊旗下Anthropic以外 ，包括最新更新的英伟达大客户之一Meta。
TPU是Tensor Processing Unit的首字母缩写 ，中文名“张量处置惩罚单位” ，和英伟达GPU的区别在于：前者是专用芯片（即ASIC） ，后者是通用芯片。
顾名思义 ，专用芯片着重定制化和高效率。TPU的电路专为模子训练设计 ，包括为深度学习设计的矩阵乘法硬件 ，主打专业的芯片干专业的事。但弱点是兼容性有限 ，一样平常都是自产自用。
通用芯片恰恰相反 ，由于身背通用性肩负 ，在AI场景下效率搞不过专用芯片。但优点如英伟达官方所说 ，GPU是“唯一支持所有AI模子和应用的硬件平台”。
对企业来说 ，芯片开发是个烧钱的活 ，许多时间自研专用芯片未必比采购通用芯片划算。马斯克一边吹捧自家芯片性能强悍 ，一边又猖獗囤积GPU ，缘故原由就是通用性带来的综合本钱优势着实太大。
通用芯片与专用芯片的关系 ，堪称人工智能工业的甜咸豆腐脑大论战 ，也是英伟达霸主职位的一个隐患：GPU不是AI的最优解 ，专用芯片有破解英伟达垄断职位的可能性。
而谷歌TPU的外供的听说 ，意味着英伟达的垄断职位受到了实质性的挑战。
凭证爆料 ，Meta会从2026年最先 ，通过云效劳的方法租用TPU芯片 ，并于2027年在自建数据中心安排TPU ，生意金额可能抵达数十亿美元。这意味着谷歌和英伟达一样 ，也会成为通用芯片的供应商。
来路不明的信息犹如冲锋号 ，让各路英伟达空头拿到了一张政治准确的宣战书。但英伟达壮观的算力帝国 ，真的有那么懦弱吗 ？
革命尚未乐成
即便传言成真 ，对英伟达的影响生怕也相对有限。
专用芯片的效率在理论上确实更高 ，但芯片开发的巨额投资和手艺难度是个很是现实的问题。
已往多年 ，打着英伟达杀手旗帜的首创公司接连折戟 ，微软、亚马逊、OpenAI这些大厂都有自研芯片妄想 ，其中微软的刻意最大、OpenAI要的钱最多 ，亚马逊的保密事情做的最好 ，总之就是产品还没见到 ，优势仅自家可见。
反倒是英伟达一连十个季度交出超预期财报 ，GPU供应一连主要 ，在漫山遍野的唱空声中茁壮生长。
在专用芯片上积累最深、效果最多、能够稳固迭代的 ，现在只有谷歌一家。
作为最早大规模采购GPU的公司 ，谷歌在2014年就最先研发AI专用芯片 ，请来了RISC架构发明人David Patterson坐镇 ，与英伟达的漆黑拉锯已经一连了十年 ，把TPU迭代到了v7（Ironwood）版本。
凭证SemiAnalysis的测算 ，TPUv7的理论算力和内存带宽已经很靠近英伟达Blackwell架构产品 ，并且本钱比英伟达更低[5]。OpenAI就靠着“威胁使用TPU” ，在与英伟达的谈判中拿到了7折优惠。
TPUv7（Ironwood）
和谷歌最靠近的公司是特斯拉 ，在终端产品和数据中心上都研发了替换计划。但鉴于马斯克已经画了太多大饼 ，传说中的AI6能否如约而至 ，不确定性极大。
剩下的英伟达挑战者 ，至少现在来看一个能打的都没有 ，足见其难度。
另一方面 ，英伟达的垄断职位并不但纯来自GPU自己。
除了台甫鼎鼎的CUDA生态 ，英伟达也深感马斯克亡我之心不死 ，在CPU、通讯、甚至EDA软件等领域做了一系列防御性结构 ，围绕GPU挖了一圈又一圈的护城河 ，想脱离这个成熟生态的价钱很是高昂。
因此 ，无论是听说中Meta引入TPU ，照旧各家大厂尚在研发中的神秘专用芯片 ，其定位生怕更靠近“备胎”的角色。
不过思量到高科技公司每年上百亿美元的资源开支 ，能当英伟达的备胎 ，也是件很幸福的事了。
参考资料
[1] 2025: The Year Of Alphabet, SA Analysis
[2] Inside Cathie Wood’s Trillion Dollar Bets: AI, Elon Musk, Robotaxies, Brain Implants, & Crypto
[3] Alphabet Stock Is ‘Cheap for a Reason.’ It’s Losing Its Competitive Advantage, Analyst Says, The Barron's
[4] Alphabet Emerges as Premier AI Stock After Gemini 3 Launch, Backed by Buffett and Analysts ，NAI500
[5] TPUv7: Google Takes a Swing at the King, Seeking Alpha
编辑：李墨天
责任编辑：何律衡
封面图片来自ShotDeck
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