人人操人人跑

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人人操人人跑

文 | 互联网怪盗团

1月8日，阿里巴巴对投资机构举行了本季度的财报Preview, 透露了关于淘宝闪购的一些主要信息：12月季度，淘宝闪购的GMV份额一连增添，订单结构一连改善，比竞对亏损收敛速率更快，非餐即时零售希望快，对远场电商交织销售切合预期。更主要的是，阿里对未来给出了一个明确的信号——淘宝闪购的主要目的是份额增添，会坚定加大投入，以抵达市场绝对第一。

要知道，自从上个季报披露以来，资源市场一直在讨论：阿里究竟要不要坚定投资即时零售？淘宝闪购的各项资源投入（不限于津贴）会不会“退坡”？许多人以为，或许淘宝闪购已经抵达了阿里的期望值，接下来只要守住现有的市场份额就够了。这一次，阿里清晰地、毋庸置疑地表达了自己的态度：不但不会“退坡”，反而要坚定加大投入；不但不知足于现有的效果，反而要力争抵达“市场绝对第一”。

我算是个即时零售重度用户了，各大平台的效劳都用。最近一段时间，我在淘宝闪购下单的非餐商品显着比以条件升了。就拿昨天来说，我下单了薯片、糖果、咖啡和纸巾；上个月出门旅游之前，又暂时给猫下单了猫砂。现在淘宝闪购已经可以周全笼罩我家周围几公里内的商超零售，在北京室外气温恒久彷徨于零下的情形下，我深刻感受到了即时零售的便当。

我相信，阿里坚决一连投入淘宝闪购营业，其战略目的很清晰，那就是与集团的其他营业形成协同效应，组成一个“远近连系”、无所不包的电商系统。这次财报Preview, 阿里强调“对远场电商交织销售切合预期”，充分体现了治理层最体贴的是什么。有媒体报道称，淘宝闪购的非餐订单量已经稳固在1000万单，我以为这个数据应该是大致准确的。

去年9月，我在杭州跟一位做了多年电商行业的老朋侪谈天，对方明确告诉我：“自从淘宝闪购起来，我翻开淘宝APP的频率确实提高了。有时间点了外卖，就会随手看看有没有别的商品。不但是闪购这一页，在主页面停留的时间，也比去年更长了。”一个多月之后，我在上海，又听一个电商行业之外的朋侪，说了险些一模一样的话——淘宝闪购改变了他的习惯，他以前可能每个月有三四次想起翻开淘宝，现在则是每周三四次；淘宝闪购对阿里的意义，远不止一个外卖平台那么简朴。

一言以蔽之：阿里希望淘宝闪购充当海内电商系统的“激活器”，而它确实正在做到。用户习惯、用户心智是一方面，与此同样主要的，是阿里已往多年在供应端的耕作效果：天猫的品牌商品供应，猫超的仓储配送系统，盒马的生鲜履约系统……这些供应链和手艺基建能力，在淘宝闪购的居中统筹之下，融为一个整体，形成“30分钟达”的一体化消耗场景。虽然，这是一个愿景目的，现在还只开了一个头，可是足够让人神往其未来的重大增添空间。

淘宝闪购的非餐订单稳固在日均1000万以上，这是一个颇具意义的里程碑。要知道，在2024年，饿了么的日均总体订单量，也就是2500-3000万左右！照此势头生长下去，在2026年之内，淘宝闪购的日均非餐订单量，很可能凌驾2024年饿了么的日均总订单量——或许在2026年上半年就能抵达？这将意味着通过外卖去撬动即时零售大盘的蹊径是乐成的。

有须要强调一下：淘宝闪购的非餐营业希望云云之快，离不开天猫、猫超、盒马的积累，以及饿了么的履约能力。这是系统的胜利，而不是纯粹津贴的胜利。换了别的互联网大厂，险些肯定不可能在云云短时间内，取得云云显著的战果。有句老话叫做“功不唐捐”，阿里多年如一日在近场电商方面的投入，去年和今年一再被证实是有价值的，甚至有可能成为下一增添阶段的输赢手。

现在市场上的主流看法仍然是：淘宝闪购的非餐营业的想象空间，局限于日用食杂等领域，这个领域竞争强烈、油水不大，拿下了也缺乏为奇。着实这是老通书了。我们可以容易举出日用食杂领域之外的例子，其中之一就是手机数码(3C)。此时现在，苹果、小米、三星、vivo、遐想、荣耀……险些所有你熟悉的手机数码品牌，都已经上岸了淘宝闪购，数以千计的商品可以提供“小时达”以致“30分钟达”。小到出差途中买个充电宝、电动剃须刀，大到智能手机新品的首发，均在淘宝闪购的笼罩规模之内。我预计，过不了太长时间，大大都3C领域的着名品牌旗舰店或官方授权店，都会以种种方法接入淘宝闪购。

另一个领域是打扮，这一直是天猫的强项，也是用户对时效性的需求痛点尚未解决的领域。2024年，我有个朋侪向我形貌过一个亲自履历：周末下昼突然被朋侪约去打球，身边没有一套适合就地穿的运动服，于是跑到网上买，发明不但可选品类少，并且时效不稳固。“说是一小时送到，现实一个多小时，差点就打不上球啦！”

放到今天，这位朋侪应该可以从从容容、游刃有余地在挑运动服，绝不必担心一小时到不了了。天猫在打扮品牌和SKU富厚水平上，具备近乎绝对的优势，这个优势也会传导到淘宝闪购。现在，在淘宝闪购，你已经可以买到优衣库、耐克、阿迪达斯、李宁的多种新品了。

早在上个季度的财报电话会上，阿里治理层就体现：下一阶段将聚焦于高价值用户谋划和零售品类生长。这次财报Preview，又再次强调了提升高客单价用户和非餐零售。我以为这两个目的着实是一体的：非餐零售比例的提升，险些肯定意味着客单价的提升。并且，正是由于在刚刚已往的这个季度，阿里看到了曙光，才会强调要坚定加大投入，以抵达“市场绝对第一”。

许多人生怕马上会想到“压力给到了竞争敌手那一边”，竞争敌手接下来会怎样应对呢？可是我以为，竞争是一个短期看法，市场天花板的提升则是一个恒久看法。多年以前，零售电商刚刚崛起的时间，人们也在讨论淘宝/天猫与竞对的优势或劣势，谁能笑到最后。然而，事实证实在长达十多年的时间里，手艺前进和用户心智的养成，导致了电商市场的一连急剧膨胀——效果不是“谁能笑到最后”，而是许多平台及商家都一直笑到了今天。

竞争是小问题，市场空间是大问题，这是我一直的看法。阿里这样的科技大厂愿意在即时零售领域一连加注，将其视为一个战略优先使命，说明它对市场空间的判断十分乐观——淘宝闪购的快速希望也证实晰阿里完全有理由乐观。若是竞争敌手也跟上投入，就说明各人在市场潜力的问题上告竣了一致。对这个市场的所有加入者而言，这都是一件好事。尤其是对钻营结构性拓展消耗营业新增量的阿里来说，若能坚定高效地执行既定的战略目的，有更或许率能成为这个市场最大的乐成者。