菜鸟找到恬静区

文 |琥珀消研社车行

已往半个月的双11，现在尚有"余热"，只因原本聚焦在线上电商领域的"双十一"彻底酿成了外地生涯的一场大战，而外地生涯又牵涉各家财报，于是这场硝烟未曾阻止。

和以往差别，这次淘宝闪购更具有自动权，尤其是，菜鸟供应链将加入淘宝闪购营业，为其提供"小时达"效劳。在这样一个名堂仍处于微变换的赛道里，菜鸟的突然入局，让行业嗅到了纷歧样的味道。

其理由是，菜鸟本是以电商物流为焦点的巨头，跨界杀入外地生涯是阿里在即时零售领域的孤注一掷，照旧其供应链系统周全升级的要害一步？

再联系到此前阿里财报上对淘宝闪购承继一连投入的态度，菜鸟的入局极可能是为了补足阿里外地生涯系统履约能力的缺乏，甚至试图进一步提升商业效率。

由此放大到行业竞争，征象之下或许率更有意义的是即时零售与物盛行业的厘革趋势。而在这个背后，已经良久"没有新闻"甚至把营业生长重心转到外洋的菜鸟，似乎又迎来了自己的春天，不再"失声"。

"补位"的菜鸟，有备而来

据悉，菜鸟已在上海、杭州、南京等都会部分区域开展效劳，还妄想向更多重点都会拓展，效劳类目预计笼罩3C数码、衣饰等。

此番行为明面上是菜鸟加入到即时配送效劳中来，放大看，背后也有电商物流工业盈利缩短的大配景。在此前2025菜鸟全球智慧物流峰会上，菜鸟集团CEO万霖体现，全球电商短期面临较多转变和挑战，整个电商增添的速率在逐渐放缓，全球电商增速逐步放缓到9%左右。于菜鸟而言，已往将重点之一放到国际化上，现在又把部分营业精神投入到淘宝闪购配送协同中来，也足以见得未来可预见的行业承压状态。

着实，菜鸟营业的自己也面临一些困扰，果真资料显示，菜鸟2025年第一季度营收为215.73亿元（29.73亿美元），相较2024年同期的245.57亿元下降12%，看上去像"拖后腿"。有媒体报道称，下滑是由于部分电商平台物流营业被移交至阿里其他事业群。

着实从2024年作废IPO以来，菜鸟就愈发面临增添承压的情形。加盟模式上照旧面临一些盈利挑战，市场竞争方面又需要与顺丰、京东物流，允许半日达、越日达等举行正面交锋。

坦率的讲，菜鸟的增添压力不小。

回到淘宝闪购身上。同样反过来看整个外卖行业，亦步入白热化竞争状态，以及即时零售泛起充分商业远景的配景下，菜鸟加入淘宝闪购效劳系统，或许率淘宝闪购自己的扩大有很大关系。暂时可以用两个词语来形容，一是扩张，二是补弊端。

扩张方面，除了早期将外卖端口内置于淘宝平台外，今年4月尾，淘宝天猫旗下即时零售营业"小时达"升级为"淘宝闪购"，并在淘宝APP首页以一级流量入口展示。

在8月的一场财报剖析师电话会上，阿里中国电商事业群CEO蒋凡透露，淘宝闪购日订单峰值达1.2亿单，8月周日均订单量8000万单，拉下手淘8月DAU（日活跃用户数）增添20%。闪购日均活跃骑手超200万，较4月增添3倍。

商务部宣布的《即时零售行业生长报告（2024）》显示，预计2030年我国即时零售市场规模将超2万亿元。弗若斯特沙利文宣布的《2024年中国即时配送行业趋势白皮书》数据显示，基于目今趋势，2030年海内即时配送市场有望突破千亿订单规模，未来6年坚持年均13.1%的两位数增添。

阿里蒋凡预计，未来3年内，闪购和即时零售将为平台带来1万亿元的生意增量。而当下的即时零售领域，早已是硝烟弥漫。外卖行业的竞争规模一直扩大，从餐饮延伸至生鲜、日用品、数码3C、医药等全品类即时配送。

尚有市场新闻传出，24小时营业的"淘宝便当店"或将上线，货物富厚度达半个沃尔玛，这意味着，淘宝闪购的扩张需要更多的配送效劳，以完成履约，支持阿里在外地生涯营业和即时零售营业领域的战略。

横向比照看缺乏话，果真资料显示，淘宝闪购有凌驾400万都会骑士，此前在8月时日均活跃骑士已经凌驾200万，着实已往多年以来阿里在外卖领域的骑手数目要略低于美团，现在美团拥有的骑手数目凌驾了700万。

思量到高盛曾在此前一份调研中指出，预计整个市场在后续相当长时间内的市场份额名堂体现为：阿里4.5 : 美团4.5 : 京东1，若是要阿里与美团追平甚至逾越响应份额，需要补足在履约层面的略显缺乏。

在现实场景中，尤其在大都会城郊地区点餐，一些平台仍保存下单后骑手缺乏、接单时间较长、岑岭期配送时效偏慢的问题。"希望更快收到商品"也是大部分用户的心声。

从这个角度看，淘宝闪购依托于此前"蜂鸟即配"已经在咖啡、奶茶等轻餐饮领域日渐形成完整的效劳网络，但在订单日渐增添的规模上以及其他日用消耗品类上，淘宝闪购供应链深度与履约效率仍面临挑战。

此番菜鸟的加入，有望补强淘宝闪购在商品供应链与最后配送之间的要害一环。

送外卖成了集成供应链解决计划，菜鸟终于找到"恬静区"

客观地讲，菜鸟送加入淘宝闪购营业也许不可只视为简朴的营业跨界，某种水平上是将外卖营业纳入其整体供应链系统，通过能力复用实现降本增效，同时知足外卖行业对即时履约的需求，形成供应链与外卖营业相互赋能的双赢名堂。

虽然菜鸟简直有承压，不过菜鸟的优势以及焦点竞争力事实还在，相对成熟的供应链整合能力和智能调理系统也可以施展出响应的营业价值。并且，菜鸟在海内已建设起一张笼罩天下、深入城乡的仓配网络和智慧供应链系统。

其于2019年在行业首推"预售极速达"模式，通过"订单未下、货物先行"的智慧供应链，改变了大促物流的古板节奏，让双11分钟级送告竣为常态。不久前，菜鸟还宣布，今年海内双11，菜鸟周全升级"预售极速达"。北京、上海、广州等9大焦点都会的消耗者下单后最快30分钟即可收货。

相对可笼罩的终端网点以及极致收货体验算是菜鸟供应链能力的集中体现，也是淘宝闪购能否在竞争强烈的即时零售战场中修建差别化优势的变量之一。

一方面，菜鸟的智能调理系统能够实时剖析订单信息、骑手位置、路况等数据，优化配送路径，提高配送效率，数据显示，该系统可使骑手的人均配送效率提升多倍，单均配送本钱降低15%。别的，菜鸟在天下规模内构建的仓储网络，能够实现商品的就近存储和快速调配，这与外卖行业"即时性、短距离"的配送特点高度契合。

即时配送是一个考究极致配送效率的行业，纵然把时间拉回十年前，商家的履约能力也是决议平台能否在焦灼中取胜的要害。而到现在，即时配送的生长依然面临着履约本钱高、效率待提升的痛点，缘故原由是目今的配送品类更多、配送规模更大、配送场景更富厚。

在艾瑞咨询6月曾宣布的一份最新宣布的数据中，在日均订单量达8000万单至9000万单中，品质外卖占比约为60%至70%。毫无意外，优质的履约是品质外卖的须要要求。

虽然，淘宝闪购"小时达"营业的需求，则进一步推动了菜鸟供应链与外卖营业的融合。淘宝闪购的商品日渐扩大到生鲜、美妆、数码等快消品，这些商品具有"保质期短、需求紧迫"的特点，对平台效劳质量要求极高。

思量到菜鸟险些遍布每一个小区，通过将这些商品纳入自身的供应链系统，实现了商品从供应商到仓储、再到用户手中的全链路管控。例如，关于生鲜品类，菜鸟接纳全程冷链配送，确保商品的新鲜度，冷链配送的消耗率可以获得有用控制。

在外界看来，"外卖真正的竞争，是供应链效率的竞争。"菜鸟将营业价值转化为供应链解决计划，实质上是通过能力复用实现了资源的最优设置。

在商业竞争日益强烈的今天，企业之间的竞争已不再是简单营业的竞争，而是供应链系统的竞争，依附其强盛的供应链整合能力，将外卖营业从简朴的配送效劳升级为集仓储、配送、售后于一体的综合供应链解决计划，不但知足外卖行业的需求，也提升了自身的焦点竞争力。

着实，包括达达、京东抵家、顺丰同城等也能加入即时配送，他们甚至也可以在即时零售赛道获取工业盈利，因此菜鸟或者淘宝闪购也面临些许市场竞争。

"内卷"终将竣事，未来属于供应链效率

若是往深入看，菜鸟加入到淘宝闪购营业中并提供"小时达"效劳，也体现了企业对内部资源的整合，现实上，阿里此前已经从组织架构到会员系统，从端口运营到履约能力等多个方面试图整合集团资源。

大配景是，今年以来，外卖行业由于京东的入局又掀起了波涛，清静了多年的行业又一次陷入无尽的价钱战、津贴战，甚至泛起黑外卖，罔顾食物清静等征象。

"内卷的止境，是对行业的倒运，于商家和消耗者皆是云云。"

反过来看，外卖行业也不可恒久处于谁活动力度大就赢得竞争的状态，突破营业壁垒，实现资源的高效使用，从而在强烈的市场竞争中脱颖而出应当是工业康健有序生长的必定条件。

在目今的商业情形下，行业内卷日益严重，企业之间的竞争逐渐从增量市场的争取转向存量市场的博弈，而资源的充分使用成为企业降本增效、提升竞争力的要害。

菜鸟需要讲好新的增添故事，淘宝闪购生长规模之快，履约挑战也是一连需要解决的议题。

而在未来的商业竞争中，企业需要突破古板的营业界线，增强跨营业、跨行业的相助与整合，实现资源的优势互补。

未来，随着消耗升级和手艺前进，即时零售市场将迎来更大的生长空间，行业竞争也将越发强烈。阿里能否依附此次结构在即时零售赛道占有领先职位？其他企业又将怎样应对阿里的挑战？这一系列问题，值得行业内外深入思索。

但无论怎样，供应链整合与资源优化逻辑，已经为零售与物盛行业的生长指明晰偏向，未来的商业竞争，或许率也更多属于供应链效率的竞争，是资源整合能力的竞争。

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